隱藏版 → 超低調！時來運轉 嚇嚇叫！ _ 鉅祥 1120327 盤後筆記
(中、長線 觀點 分享、買賣請慎思 )
詩曰：
裝模作樣、似易實難
精密工技、功成量產
開疆闢土、渾身是膽
應機得時、翱翔自然
戲曰：
超低調！ 時來運轉 嚇嚇叫！
評曰：
春心蕩漾 真難耐
君且勿撩 妹情愛
思潮引爆 總無奈
鉅情飛翔 往前邁
( 中線目標價 暫設 70，估約 半年~一年 )
重點情資：
● 3月營收會優於前2月，但不如去年同期，但待月底日系客戶會計年度結算完畢，新年度訂單可望更趨明朗。
● 鉅祥表示，今年在工業控制、醫療與車用的客戶，都有成長機會，其中工業控制大客戶施耐德，供貨比重逐年增加。
● 第一季營收雖會下滑雙位數，毛利率同步年減，第二季營收至少季增5-10%，營運逐步回到常軌。
● 去年EPS 4.58元，配息2.3元，配息率僅五成創近年最低。這種異於慣性的配息，推測 是 保留盈餘作擴廠之用。
● 去年六月的6.49億，然後開始一路下滑至近兩月的四億多，主要原因不是訂單下滑，而是產能不足。
● 廣東惠州新廠今年第四季完工並貢獻營收，預計完工後對整體產能增加 5-10%。今年營收又會再較去年成長，且優於公司預估的5~10%營收成長速度。
● 法人認為，公司今年來自鉅祥今年來自車用占比有機會大幅成長，佔營收比重來到 30%以上。 _ 2023-02-21
● 車用與工業應用展望正向，今年的 成長幅度將不亞去年，本業獲利再度創高。_ 2023-01-09
● 年新開模具數量較前年兩位數成長，且非3C電子佔比已達一半，3C電子模具開發到量產，時間較短，車載、醫療可能需要二年時間，較大發酵預計在明年以後。不過過去累積的非3C電子模具開發，也逐步反映在營收上。
● 應用領域也從ADAS(自動駕駛系統)延伸到與車內或相關的DMS(駕駛監控系統)，看好隨車內攝影機使用量增加的長期商機。
● 公司於車用產品領域已耕耘多年，每年營收貢獻持續穩定成長未見中斷，車用營收占比約16％至17％。_ 2022-10-23
● 鉅祥主要供應金屬沖壓件產品，自3C產品轉型至汽車、醫療、家電等高附加價值產品線持續發展。
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2021 EPS 1.71、 2022 EPS 4.34 _ 成長幅度 嚇死寶寶！
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